EFA-Strategien
Drei Wege. Ein gemeinsames Ziel.
Erfolgreiche Geldanlage beginnt mit einer klaren Strategie.
Lernen Sie die drei EFA-Strategien kennen und erfahren Sie, welche Überzeugungen dahinterstehen. Denn nicht einzelne Fonds oder kurzfristige Trends stehen im Mittelpunkt, sondern langfristig durchdachte Anlagestrategien.
Warum eine Strategie?
Warum erfolgreiche Geldanlage mit einer Strategie beginnt
Jeder Mensch trifft finanzielle Entscheidungen – bewusst oder ganz nebenbei. Doch erfolgreiche Geldanlage beginnt nicht mit der Auswahl einzelner Fonds oder ETFs, sondern mit einer klaren Strategie.
Jeder Anleger verfolgt andere Ziele, verfügt über einen individuellen Anlagehorizont und geht mit Risiken unterschiedlich um. Deshalb gibt es aus unserer Sicht nicht die eine Lösung für alle.
Die EFA-Strategien übersetzen unsere Überzeugungen in einen klaren und nachvollziehbaren Anlageprozess. Sie wurden entwickelt, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden – auf Basis derselben Grundprinzipien.
Denn nicht einzelne Produkte stehen im Mittelpunkt, sondern eine langfristig durchdachte Strategie.
Drei Strategien. Eine gemeinsame Überzeugung.
Alle EFA-Strategien folgen denselben Grundsätzen:
- langfristig investieren
- Chancen und Risiken bewusst steuern
- strukturiert handeln
- nachvollziehbare Entscheidungen treffen
Sie unterscheiden sich ausschließlich in ihrer Ausrichtung und ihrem Chance-Risiko-Profil.
Unsere Anlagestrategien
Welche Strategie passt zu Ihnen?
Es gibt nicht die eine richtige Geldanlage.
Jeder Anleger verfolgt andere Ziele, bringt unterschiedliche Erfahrungen mit und hat ein eigenes Verständnis von Chancen und Risiken.
Deshalb haben wir mit den EFA-Strategien drei klar definierte Anlagelösungen entwickelt. Sie unterscheiden sich nicht im Anspruch, sondern in ihrer Ausrichtung.
Ob Balance, Wachstum oder Effizienz – jede Strategie folgt einer klaren Philosophie und bietet einen strukturierten Weg zum langfristigen Vermögensaufbau.
EFA I 65®
Balance
EFA I 100®
Wachstum
EFA ETF®
Effizienz
Ihre Vorteile auf einen Blick
Die Strategien im Überblick
Mit den EFA-Strategien entscheiden Sie sich nicht nur für eine professionelle Vermögensverwaltung, sondern für eine langfristige und partnerschaftliche Begleitung Ihres Vermögens.
EFA I 65®
Ausgewogen investieren.
Für Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen und dabei Wert auf eine ausgewogene Balance zwischen Renditechancen und Stabilität legen.
- Aktienquote bis 65 %
- aktive Steuerung
- ausgewogene Vermögensstruktur
- langfristiger Vermögensaufbau
EFA I 100®
Konsequent wachsen.
Für Anleger, die langfristig möglichst umfassend an den Chancen der internationalen Aktienmärkte partizipieren möchten.
- Aktienquote bis 100 %
- aktive Steuerung
- konsequente Wachstumsorientierung
- langfristige Kapitalanlage
EFA ETF®
Effizient anlegen.
Für Anleger, die weltweit breit gestreut investieren und dabei konsequent auf ETFs setzen möchten.
- ausschließlich ETFs
- aktive Steuerung
- hohe Transparenz
- effiziente Umsetzung
Unsere Philosophie
Ein Blick hinter die Strategie
Die EFA-Strategien sind das Ergebnis unserer Überzeugung, wie langfristige Geldanlage erfolgreich funktionieren kann.
Diese entwickelt sich kontinuierlich weiter – ohne ihre Grundprinzipien aus den Augen zu verlieren.
In den EFA-Insights geben wir regelmäßig Einblicke in unsere Überlegungen, erläutern strategische Anpassungen und zeigen transparent, welche Gedanken hinter unseren Entscheidungen stehen.
Denn wir möchten nicht nur erklären, was wir tun.
Sondern auch, warum wir es tun.
Häufige Fragen
Gut informiert. Von Anfang an.
Eine Vermögensentscheidung wirft Fragen auf – das ist selbstverständlich. Deshalb haben wir die wichtigsten Informationen rund um die EFA-Strategien für Sie übersichtlich zusammengestellt.
Ab welchem Betrag kann ich investieren?
Die EFA-Strategien können ab einer Einmalanlage von 25.000 Euro genutzt werden.
Sparpläne sind bereits ab 100 Euro monatlich möglich.
Was kostet eine EFA-Strategie?
Die laufenden Kosten betragen 1,79 % p.a. inklusive Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind die Vermögensverwaltung, die laufende Betreuung sowie das aktive Management der Strategie.
Ausgabeaufschläge fallen nicht an.
Sämtliche Bestandsprovisionen werden vollständig an Sie zurückgegeben.
Welche Strategie passt zu mir?
Die passende Strategie richtet sich nach Ihren persönlichen Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer individuellen Risikobereitschaft.
Gemeinsam finden wir im persönlichen Gespräch heraus, welche Strategie am besten zu Ihrer Situation passt.
Kann sich meine Strategie später ändern?
Ja.
Lebenssituationen verändern sich.
Deshalb überprüfen wir regelmäßig, ob die gewählte Strategie weiterhin zu Ihren Zielen passt.
Falls erforderlich, passen wir die Strategie gemeinsam mit Ihnen an.
Warum beginnen die EFA-Strategien mit einer Strategie und nicht mit der Produktauswahl?
Weil erfolgreiche Geldanlage aus unserer Sicht nicht mit der Auswahl einzelner Fonds oder ETFs beginnt.
Am Anfang stehen immer Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont und Ihre persönliche Risikobereitschaft.
Erst daraus entsteht eine passende Strategie.
Und anschließend ein Portfolio, das konsequent an dieser Strategie ausgerichtet wird.
Finden wir gemeinsam die passende Strategie.
Jeder Anleger verfolgt andere Ziele.
Deshalb beginnt unsere Beratung nicht mit der Auswahl einzelner Fonds oder ETFs, sondern mit einem persönlichen Gespräch.
Gemeinsam finden wir heraus, welche EFA-Strategie zu Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft passt.